过去的2024年，国内中医药财产进入落实2030年中医药起色战术策划合节期间，策划的整个目的和各项目标稳步推动，中医药的起色情况、任事系统、防治协同、可及性和大家的矫健素养等，都取得了极大提拔。但因为配套任事系统掉队于多元化时期的需求特质，酿成中医药财产起色面对横跨周期的寻事，正在科技成绩转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保护方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与改进，鞭策财产升级换代、向新提质，从而创设出高达16万亿的广博市集，保护矫健中国战术顺手践诺。

　　国务院印发的《中医药起色战术策划原则（2016—2030年）》（下简称《原则》）初次明晰提出对中医药的中心定位是“治未病为主导、重疾为协同、痊可为中心。”，这意味着中医药将正在医疗矫健的“一前一后”阐扬更大价钱。

　　到2030年，需求完毕的中心目标蕴涵：中医药任事规模告竣全笼盖；酿成百、万、百万、切切闻人才梯队；公民中医矫健文明素养大幅度提拔；中医药工业智能化秤谌迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药起色策划》文献里，更是明晰了全体的目标策划（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内分娩总值将永远保护正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，他日十年矫健财产增速将胜过经济的增进速率，估计到2023年，人均医疗保健支给与住户消费占比将到达9.2%（如图1－3）。

　　用度支付构造也将产生变更 当局和个体卫生用度支付相对降低，社会卫生用度接连增进（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化扩张，紧要涌现为：一是生齿老龄化趋向加剧，导致暮年侍奉比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁窒碍终生患病率为 6.8%，心灵矫健题目日益苛苛；三是慢性非沾染性疾病尤其是多重慢病，导致的义务已占总疾病义务 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述靠山下，促使大家的矫健素养和主动摄生认识不竭加强，个体逐步成为矫健第一主体。据中康科技财产钻研院2023年调研， 93.3%人群测试过各式中医诊疗法，尤其是年青目的群体增进更速，这意味着他日30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会分娩力起色和生齿老龄化加剧，国内医保滚存基金的支出压力加大，有须要收紧当局医疗支付，告竣医保更精准和高效支出，拒绝“洪水满灌”（如图1－7）；同时，放宽自帮消费才气，节减公立病院、荧惑民营病院和贸易矫健险的起色（如图1－8）。全体涌现正在：

　　一是医保收紧支出更精准高效，门诊慢特病保护减轻“长病程”患者义务；罕见病用药、儿童用药成新增中心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目接连降低，到2030年民营病院数目占比将到达 79%，呈增进态势；三是矫健险+矫健办理调解鼓动，到 2025 年，贸易矫健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟抵达近来医疗点；矫健素养秤谌提拔至 27.78%。

　　国内中医药消息化资历了数字化到数智化的四个阶段史书性横跨而今（如图1－9），战略鞭策了医疗资源可及化，根基中医药任事取得铺开。数字化本领也鼓动了中药改进、产学研一体化、中药全程质料追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面起色。人为智能和AI本领通俗使用，行业大模子发轫作战。这些都鞭策中医药财产高质料起色。

　　我国目前已作战了相对完整的笼盖城乡的中医医疗任事汇集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供给中医任事的社区卫生任事核心占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比增进25.3%，较2020年增进67.4%（如图2－1）；更值得合怀的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，到达86317家，增幅创史书新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费构造分歧鲜明 紧要涌现为院内聚焦于调理与慢病，2023年公立医疗机构出售量前5位的品类差别是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表市集，则更重视医疗气血提拔本身免疫力， 2023年中成药原料泯灭增进最速的种类，无论是绝对增进量仍然相对增进率，补益气血、加强免疫力的品类都居当先位子（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药仍然饮片消费都与生齿基数及消费才气成正比，趋势中高端化，尤其是沿海荣华区域对中高端滋养保健的需求更为繁盛（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情岁月阐扬了弗成消亡的影响，尤其是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情岁月出售增势鲜明。但跟着疫情平复，三药三方种类消费鲜明降低，尤其是连花清瘟系列产物消费量暴露断崖式下滑，2023年同比降低幅度胜过67.82%，对企业功绩和市集涌现袭击鲜明，连翘等中心原料价钱呈现断崖式降低（如图2－4）。

　　一是大家矫健素养不竭抬高 二元矫健时期降临，大家自我疗愈认识加强，矫健素养不竭提拔。据中康CMH消费者调研数据显示，正在区别疾病规模的自我药疗及医师调理成效涌现，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、举动藓等常见病自我药疗率胜过50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我调理率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）探问中局限疾病存正在自我调理与医师调理相联结的双选的环境；（2）基于43都邑，27958名消费者探问取得。

　　二是中医药的使用场景越来越厚实多样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”不竭抢占热搜，中医摄希望构和中大夫活化场景敏捷拓展，与中医药干系的摄生保健机构敏捷增进，2023年同比增速53%，创下史书新高（如图2－6）。

　　一是中医学科兴办结构发轫完毕 截至2024年，筑成321个高秤谌中医药中心学科；上等中医药院校46所，2021年卒业生23.35万人，同比增进9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特点人才提拔工程成绩明显 正在中医药人才梯队“百切切工程”策划指引下，修筑了领武士才、卓绝人才、骨干人才梯次连接的高方针人才队列，以及医师和职业手艺人才提拔系统，成绩明显（如图2－8）。

　　一发轫修筑传承改进指挥系统，截至到2023年，兴办了7个世界中心实践室、2个国度临床医学核心，结构了46个传承改进核心；二是公布了一批中医调理上风病种、适宜本领和疗效奇特的中药种类，中药改进药审批数目呈现阶段性增进，有力地保护了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的成绩转化道途仍需打破，起初是中药改进药市集转化难度较大 ，参加产出不行正，2021年上市11款新药年出售额不够3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化成绩低 ，据中国中医药科技起色核心公布数据显示，每年中医药科技成绩约有600项，获奖成绩约占20%~25%，转化率不够10%。

　　跟着药价转变不竭深切和集采扩容，中成药整个呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药出售量同比降低3.24%，正在院内市集的消费占比也呈现降低（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在价钱方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根本维持正在45%足下。

　　互联网任事高速增进，守旧渠道加快重构。各大平台强力袭击守旧渠道，我国 2023 年医药电商市集范畴到达2714亿元，以阿里矫健和京东矫健为代表的互联网平台活动消费者高速增进（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品市集范畴达72.0亿元，出售范畴同比增进12.0%，对线都邑药品市集OTO市集 2023-2024年增进趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对横跨周期的寻事，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，隔绝《原则》设定的2020年中心目标尚有6%足下空间，与战术策划目的差异不竭拉大，必需惹起珍重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比节减9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收增进6.1%，呈现逆势增进。（如图2－14）

　　（九）原料保护：原料暴涨暴跌，中药材保护供应系统境遇寻事数据也反应出，中药原料价钱振动大，中药材保护供应系统面对寻事。这源于衰弱的分娩畅通无法支持大范畴工业化的分娩需求，更无法确保大家日益增进的绿色、道地药材的高质料起色需求。到2024年，呈现以下特质（如图2－15）：

　　一是原料供应由空虚转为过剩，价钱再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，衔接三年的中药材价钱和供应困局取得缓解；但2024年下半年起初供大于求，药贱伤农，行情暴露敏捷下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费增进 受原料本钱上涨等要素影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费增进，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材供应匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时期，社会需求产生巨大变更，大批守旧贸易形式和渠道解构，新的机会不竭显露。人群的消费目标、消费特质、消费构造、消费渠道等均呈现了明显的变化，从物质消费为主转为心灵消费为主，从联合规范化转向多元化、特性化，从线下渠道变化为多渠道调解。大家对中医药的需求，也不再部分于守旧的调理功效，而是愈加重视身、心、灵三个维度的归纳医疗，个中心情价钱与心身疗愈更是成为了中大夫活化的紧张上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会分娩力起色，大家需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待作战符应时期特质的多方针、多元化中医药评议系统和配套任事系统。但目前咱们的认知，仍停止正在满意庄苛医疗根本保护和大范畴工业化分娩需求，一味夸大“联合”和“规范化”，这正在必然水平上仍然限造了中医药的“向新提质”和矫健可接连起色。紧要表现正在以下三方面：（一）太甚简单的规范，肢解了中医体系性和整特性

　　中医药有其奇特的本身起色法则，“理法方药”具备周到的体系性和整特性，弗成肢解；同时，中医也是运动的医学，圆活辩证是心魄，最害怕“依样葫芦”式的定量定性。比如，遵循中医临床六经传变法则，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可应用带芦头柴胡；邪入厥阴时，才应用齐备去掉芦头柴胡，并需求鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过厚实的临床实习提出，“苦为纯阳,去寒热来去、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南区域的竹叶柴胡、川藏区域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有鲜明的实用人群和适当证，比如，竹叶柴胡为息争太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡行动藏药应用时，“能胜毒者以厚药”，更适当藏地用药区域特质，并为息争肝经郁热重证之良药。

　　但为了满意大范畴工业化分娩，而今规范“一刀切”地原则只可应用“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读鲜明离开了中医临床实战，更是对多元化趋向的控造。

　　比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品格的中心因素，据中康云瓴中药财产数据库监测，过去三年，中药材价钱衔接上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业活命压力骤增。正在这种靠山下，中药的集采仍沿用了化药集采减价思绪，2023年中成药三次联采后，整个价钱降幅高达49%。岁月，中标的中成药中心原料本钱呈现敏捷上涨，个中泯灭量前20位的种类均匀涨幅胜过38.76%，进一步挤压了中药企业活命空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和市集份额，少许企业被迫采用低价角逐、以至“掺杂使假”。这种方法固然短期内可能博得必然的市集份额，但从好久来看，最终大概导致中药质料降低和品牌流失，财产“向新提质”难以告竣。

　　与西医西药区别，中医中药还包容着厚实的卫生、经济、科技、文明和生态资源价钱。永远以还，咱们的规范和配套任事太甚珍重中医药财产正在庄苛医疗系统内的卫生价钱，而看轻了其正在院表的更广博市集，极大地控造了中医药财产设思空间。

　　比如，中康科技预测，人参是他日30年最具财产开采价钱的滋养保健品之一， 干系财产链到2030年希望打破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源价钱的深度开采，酿成我国人参财产永弘远而不强，低秤谌盲目种植和低附加值的反中兴办鲜明，截至2024年，告竣产值不够600亿元。他日三年，人参价钱以至大概跌破农本价呈现“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采推动，中医药的庄苛医疗功效弱化，紧要正在消费医疗和各式生计化场景阐扬影响，创设一个“三分鼎足”全新的系统表生态体系，成为16万亿元大矫健财产的中心驱动力。

　　1、第一极：庄苛医疗满意根本需求 中医庄苛医疗系统将慢慢回归根本保护功效，中药保护将聚焦于7000亿元足下的集采市集，以“联合”和“规范化”为中心。非营利性医疗机构和各式社区矫健任事，中央层慢慢弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业镌汰；

　　2、第二极：消费医疗系统告竣多模态调解 院表自帮消费市集将酿成宏壮的消费医疗财产，市集范畴估计高达2.4万亿元。守旧美容美体、牙科眼科、月子核心等市集趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气敏捷扩张，线、第三极：“中医+”成为支持矫健中国战术的中心 更广博的市集来自于“中医+”大矫健财产，蕴涵中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物财产等，即将创设出13万亿元以上设思空间，远景可观。大批“中医+”大矫健财产，酿成厚实的生态；最终，以文明和道道相信，引颈环球文雅他日。

　　中医药是大矫健生态的中心因素，而中药财产链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为他日企业角逐的三大中心因素（如图4－1）。

　　尤其是中药原料保护系统兴办，已成为中医药财产面对的最苛苛寻事，更应惹起全行业的高度合怀。紧假使墟落“三化题目”特别（空心化、老龄化和少子化），可用于药材分娩的劳动力匮乏，劳动力本钱接连攀高。据中康科技调研，2024年，世界100个中药材主产区药农均匀年纪达53.38岁，比本地劳动力均匀年纪高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年增进了12.64%。他日几年，工业企业必需跨过中央合节，以“订单农业”方法反哺农业，告竣原料永远可接连供应，进而鼓动中医药村落兴盛（如图4－2）。

　　正在中游，需求合怀品牌与渠道“护城河”兴办，尤其是线上与线下渠道的协同，告竣流量变现；下游则应修筑多场景生态闭环，以精准的需求市集认识导航分娩。

　　人为智能将激发新一轮本领革命，据不齐备统计，截至2024年，国内已上线个，但多半是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开拓的二次使用，即将正在财产消息化降本增效、生态赋能、真正寰宇钻研和改进研发方面，阐扬巨大价钱（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能本领将极大鞭策财产升级换代。他日每个中医都大概会具有一个AI智能体，告竣中西医多学科会诊，从而解放临床中医大批低端反复性任务，鞭策中医药财产往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深任事起色。

　　但中医药规模的整个改进都必需以传承为根基，不然改进将成为无源之水。他日时代，中医药如能告竣“传承+改进”的协同，则必将迸发出重大性命力。以发病率和用药趋向认识为例：中康科技从出售数据上监测了福筑三明区域的用药趋向，以为他日5年，跟着“三明形式”正在世界的扩展，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体系和肺系用药将增进鲜明。

　　而以守旧中医“五运六气”预测他日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，尤其是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，他日5年，心脑血管、肺系疾病、神经体系和安神帮眠等品类热销，与财产大数据认识趋向根本吻合。

　　以是，守旧的东方玄学与新颖文雅之间，自身并不冲突，更无优秀与掉队之分。以数智化引颈下的“传承+改进”，则将为中医药财产的起色注入新的生机，搭筑守旧与新颖、东方与西方、中医与西医疏通的桥梁。